鉅亨網新聞中心 (來源：工研院IEK ITIS計畫 劉致中產業分析師)
2009 / 11 / 20 星期五 12:33
一、2009年第三季產業概況
(一)整體高分子產業概況
2009 年第三季我國高分子產業較去年同期衰退18.6%，而較今年第二季回升1.8%，主要由於各國經濟復甦緩慢、景氣信號未明顯好轉與中國大陸刺激內需政策影響力道減弱的影響，致使第三季復甦程度較第二季為弱。2009年第四季由於原料價格受「原油價格上揚」與「中東新建產能延後產出」兩因素影響下而持續維持高檔，塑膠製品製造業、橡膠製品製造業與合成橡膠製造業復甦緩慢，估計雖較去年同期成長10.8%左右，但相較於今年第三季則將下滑7.6%，回升幅度將開始縮小。第四季產值之預測比去年同期成長，主要原因是2008年第四季受國際金融風暴發生而產生大幅度的衰退。預期2009全年高分子產業之產值相較於 2008年，仍將衰退20%左右。
(二)細項產業概況
合成樹脂與塑膠、合成橡膠與人造纖維製造業：
2009年第三季我國合成樹脂與塑膠、合成橡膠與人造纖維製造業之產值分別為新台幣1230.7、83.1與273.9億元，較2009年第二季上升了5.07%、 2.06%與12.5%，與2008年第三季同期相比則下滑了19.5%、38.6%與8.6%。合成樹脂與塑膠、合成橡膠與人造纖維製造業之產值於第一季落底，第二季則受惠於各國提出之產業振興方案刺激，產值出現約兩成左右的彈升，第三季反彈的幅度逐漸縮小。唯合成橡膠製造業連兩季產值較前一年下降幅度達到3成，顯示我國合成橡膠製造產業仍於低檔排徊。
塑膠製品製造業：
2009年第三季我國塑膠製品製造業產值為新台幣 560.7億元，較第二季下滑了5.3%，而較2008年第二季下跌16.6%。塑膠製品製造業的產值於第一季落底，第二季產值受惠於中國大陸家電下鄉政策，出現30%的強烈反彈，由第三季產值較第二季下滑5.3%的情況看來，此政策產生的影響效益已逐漸遞減中，整體產業逐漸回歸全球經濟之市場面。
橡膠製品製造業：
2009 年第三季我國橡膠製品製造業產值為新台幣179.7億元，較第二季下滑了4.7%，而較2008年第三季衰退19%。橡膠製品製造業的產值於第一季落底，第二季產值出現30%強勁反彈，第三季則出現了4.7%的下滑，顯示產業逐漸回歸市場基本面，各國政策利多之影響效益已逐漸淡出。
(三)廠商動態
1.華夏聚合台灣PVC廠開工動土
華夏海灣塑膠公司100%子公司華夏聚合的PVC新廠於8月中於林園石化區進行動土典禮，該新廠投資23億元，規劃年產能17萬噸，預計2011年第一季開車投產，未來產製之PVC將由高雄港運銷海外市場。
2.台橡積極投資俄羅斯與印度
台橡公開與俄羅斯SIBUR集團合作計畫，將發展熱可塑性橡膠(SBC) ，台橡將提供相關技術。台橡現評估與印度輕油裂解公司合作於當地設廠，生產SBR、BR 等橡膠。
3.近期廠商關廠消息
SABIC關閉蘇格蘭ABS工廠：SABIC為維持市場競爭能力與良好資金調度能力，7月31日起關閉蘇格蘭年產6萬噸的ABS裝置。
Bayer關閉計畫關閉美國PC廠：Bayer材料科學公司計畫永久性關閉美國New Martinsville的PC裝置。
Dow Chemical計畫關閉英國EO與EG生產線：美國陶氏化學計劃關閉位於英國威爾頓地區的環氧乙烷(EO)與乙二醇(EG)生產線。
4.三菱化學建立新加坡公司統合亞洲PTA業務
為統整PTA業務規劃和PTA原料供應穩定性，三菱化學宣布在新加坡設立MCCPTA亞太公司，負責統籌印度Haldia、中國大陸寧波、印尼Merak與韓國麗水之PTA業務
5.陶氏持續進行資產重組
陶氏化學公司將美國德州的丙烯酸、丙烯酸酯工廠與北美地區的乳膠業務售予阿科瑪公司，以完成美國聯邦貿易委員會對其在收購Rohm Hass時要求的相關業務分割承諾；並將於Q3出售OPTIMAL集團的全部股份給馬來西亞國家石油公司，並將在未來出售「Styron Corp」部門，此部門包括PS、ABS、SAN、PC、BR與乙烯單體生產與業務
6.中國大陸PP新產能陸續投產
今年下半年中國大陸福建煉化公司、獨山子石化、天津石化和盤錦乙烯公司之PP新增產能將陸續投產，新增年產能估計達80萬噸
7.吉林石化ABS新廠開工動土
吉林石化年煉能1000萬噸煉油廠擴建項目與年產能40萬噸ABS新建工廠於7月17日開工動土，煉匱t將於2010年10月完工，石化廠則將於2011年11月投產，屆時吉林石化ABS與苯乙烯年產能將達到58萬噸與46萬噸
8.中石化躍居全球SBS龍頭
中石化下之巴陵石化公司SBS年產能由15萬公噸擴增至20萬公噸，加上原有旗下之燕山石化、茂名石化之10萬噸與9萬噸產能，中石化產能達41萬噸，已超越美國Kraton公司的40.5萬噸規模，成為全球SBS生產龍頭。
二、第三季重大事件分析：
1.「國光石化」能否順利推動，牽動台灣石化業界投資意向
石化公會積極協調福建泉港台商石化園區投資合作細節：
‧石化公會理事長陳武雄8月10號表示，泛中油體系業者對投資福建泉港石化園區的意願十分強烈，目前正協調國內七家石化業者並積極籌備，將合組新公司以便與中國大陸正式簽約。
國光石化計畫明年3月動工：
‧8 月19日國光石化於彰化大城舉行首次環評說明會。國光石化表示將分兩期開發，第一期興建日煉原油30萬桶的煉油廠、年產能120萬噸的乙烯廠、年產150 萬噸的芳香烴廠與23座石化中下游工廠，投資額4005億元。‧預定99年2月取得園區用地，3月動土興建，104年6月正式營運。
2.環署：明年3月 實施PLA回收
立法院社會福利及衛生環境委員會審查環保署及所屬機關98年度被凍結預算時，環保署長沈世宏答詢時指出，環署將於民國99年3月實施聚乳酸（PLA）回收制度，減少廢棄物污染。
3.國際石化大廠與預測機構一致認為石化產業走入產業景氣調整期
SRI 估算2008年至2010年全球聚烯烴需求預期將下降1900萬噸，其中2009年將下降590萬噸，2010年將下降650萬噸。ICIS預測2012 年中東地區乙烯年產能將增加至3300萬噸巨量，部分地區採取之貿易保護主義將延長全球經濟衰退期。美國陶氏公司表示中國大陸之GDP約佔全球2%，雖然其石化市場需求出現回溫，但仍無法刺激全球石化景氣明顯增長。
4.全球化工利潤預計下跌
美國Moody‘s發佈展望報告指出，今年Q2、Q3需求雖呈現回昇趨勢，但經濟危機尚未走離最低谷，預期2009年化工總體利潤將下跌約2成。
三、未來展望：
2009 年Q4進入塑化業傳統旺季，歐美等消費性市場的復甦程度將影響塑化業的回復狀態，Q4整體情況應較Q3成長。中國及中東石化原料投產進度延後，這些新產能同步延後的結果將造成明年供需失衡，一旦過給過剩，將掀起石化原料價格競爭。Q4進入國際原油消費的高峰，原油價格的上漲幅度將影響塑化業的復甦力道與程度。2009年第一季的衰退幅度最大，第二、三季均較第一季成長，第四季預期仍將持續回復，但全年相較於2008年將有1~2成的衰退，程度視第四季的回復力道多寡而定。
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